От стареющего ловеласа Дона Джонстона (Билл Мюррей) уходит его очередная любовница Шерри (Жюли Дельпи). Утром того же дня он получает странное анонимное письмо, в нем давняя подруга сообщает, что 19 лет назад родила от него сына, который теперь отправился на поиски отца...

Трагикомедийный роуд-муви Джима Джармуша с Биллом Мюрреем в главной роли. Гран-при 58-го Каннского кинофестиваля.